Tematik Teknoloji Fonlarımızda Yatırım Yönetimi Yaklaşımımız

Tematik Teknoloji Fonlarımızda Yatırım Yönetimi Yaklaşımımız

Tematik fonlar, belirli bir yatırım temasına odaklanan fonlardır ve yatırımcılara çeşitli temalarda kolayca yatırım yapma imkânı sunar. Özellikle 2020 yılından itibaren tematik fonlara olan ilginin hızla arttığını gözlemliyoruz. Bu artışın temel nedenleri arasında negatif faiz ortamında varlıklarını koruma arayışında olan yatırımcıların alternatif yatırım araçlarına yönelmesi yer alıyor. Ayrıca, artan finansal okuryazarlık sayesinde yatırımcılar, yatırımlarını daha profesyonel bir yaklaşımla yönetmeye başlamış ve bu da tematik fonlara olan talebi artırmıştır.

Bu fonlar aracılığıyla yatırımcılar, yarı iletken teknolojilerinden otonom araç teknolojilerine, oyun sektöründen robotik teknolojilere kadar uzanan geniş bir yelpazede yatırım yapabilmektedirler.

BV Portföy Yönetimi Stratejisi

BV Portföy olarak, dijital oyun, yarı iletken teknolojileri, spor teknolojileri, uzay ve robotik teknolojiler gibi farklı temalara odaklanan çeşitli fonlarımız bulunmaktadır. Fonlarımızın temaları birbirinden farklı olsa da yatırım süreçlerimiz her bir fon için benzer bir yapıyı takip etmektedir.

Öncelikle, belirlenen yatırım teması doğrultusunda fonun yatırım evreni oluşturulmaktadır. Bu evren, sadece o temada faaliyet gösteren şirketlerden oluşur ve geniş bir yatırım kümesi sunar. Sonrasında, finansal analiz filtrelerimiz devreye girer. Araştırma birimimiz, büyüme oranları, operasyonel karlılık, nakit akışları, borçluluk oranları, geçmiş yıllardaki değerleme oranları ve analistlerin geleceğe dair tahminleri gibi kriterlere göre şirketleri inceler. Bu analiz sonucunda, yatırım yapılabilir şirketler belirlenir.

Yatırım Kararları ve Komite Süreci

Yatırım yapılabilir şirketler, BV Portföy’ün yatırım komitesi tarafından daha detaylı olarak incelenir. İlk aşamada, yatırım komitesi kantitatif bir yaklaşımla fon portföyünde yer alacak şirketleri belirler. Komite, şirketin marka değeri, sahip olduğu ürün ve teknolojilerin rakiplerine karşı üstünlüğü gibi niteliksel faktörleri göz önünde bulundurarak karar verir.

Örneğin tematik fonlarımızdan Oyun ve Teknoloji Değişken Fonu’nun (BTE) portföyünde yer alan oyun şirketlerinin performansını değerlendirirken, lansmanı yapılmış oyunların yıllar içindeki satış rakamları, oyun başına elde edilen gelirler, kullanıcı sayıları ve indirilme oranları detaylı şekilde incelenir. Ayrıca, şirketlerin gelecekte piyasaya sürecekleri oyunlarla ilgili öngörüler de analiz edilir.

Şirket bazında örnek vermek gerekirse dir diğer tematik fonumuz Teknoloji Değişken Fonu’nun (BVV) önemli bir kısmını oluşturan ARM Teknoloji Şirketi, mikro işlemci sektöründe güçlü bir rekabet avantajına sahip olup, uzun vadede yüksek değer yaratma potansiyeline sahiptir. ARM, Nvidia, AMD, Intel, Qualcomm ve Taiwan Semiconductor gibi mikroişlemci üreticilerine yazılım teknolojileri sağlamaktadır. Bu teknolojiler, daha hızlı ve enerji verimli mikro işlemcilerin üretilmesine olanak tanır ve özellikle mobil cihaz pazarının %99’unda kullanılmaktadır. Şirket, yüksek operasyonel karlılığa sahip olup son dönemde AI teknolojilerine odaklanarak verimliliği artıran yeni teknolojiler geliştirmiştir. Bu sayede ARM, işlemci pazarında lider konumunu güçlendirmeye devam edecektir.

Yatırım Takibi ve Gelecek Öngörüleri

BV Portföy olarak, yatırım yaptığımız şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlerdeki gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Yatırımlarımızı bu şirketlerin gelecekte nasıl bir değer yaratacağını öngörerek yönlendiriyoruz. Bu strateji, sadece mevcut performansa değil, aynı zamanda gelecekteki potansiyel büyümeye odaklanarak uzun vadeli başarı sağlamamıza yardımcı olmaktadır.

Portföyünüzü doğru şekilde çeşitlendirmek, BV Portföy'ün yatırım fonları hakkında daha fazla bilgi almak ve size en uygun fonları belirlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yatırımlarınızı güvenle yönetmenin, portföyünüzü çeşitlendirmenin ve riskleri minimize etmenin en etkili yolu, BV Portföy'ün uzmanlığı ile mümkün.

• Daha fazla bilgi için bize her zaman ulaşabilirsiniz; www.bvportfoy.com 
• Yatırım yapmak için bizimle iletişime geçin: [email protected]